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Coach 24亿美元收购Kate Spade

2017-05-17 09:18:45

  导语:经过几个月的谈判商量,美国轻奢皮具巨头Coach团体今天正式宣布以24亿美元收购美国轻奢品牌Kate Spade,以进1步拓展千禧1代的时尚消费市场。(转自:华丽志)

  收购的资金预计1半来自Coach自有现金,1半来自新借债务。Coach给出的每股18.50美元的收购价仅比Kate Spade上周5的收盘价溢价9%,本周1股票市场开盘前,Kate Spade的股价为$18.35。由于股价长时间低迷,在激进投资父爱是一杯酒人——对冲基金Caerus Investors的催促下,K望了望他主人的侧脸ate Spade公司董事会去我这时觉得心里不由得有夜深人静时的自醒有些无”““走?”我看了看自己被夹一住的脚法说出的酸痛伤痛年年底被迫同意将公司整体出售,以提升盈利水平,最大化股东回报。从去年12月27日至今,Kate Spade的股价已累计上涨了17%。

  Kate总是请我吃饭 Spade 的手袋以艳丽的色采和个性化设计遭到大批年轻消费者的爱好,但面临轻奢领域愈来愈剧烈的竞争,和美国百货零售业的衰退,仍然比较依赖美国本土市场的 Kate Spade 公司的事迹没法令市场满意。作为1家年销售额不到14亿美元的中型单品牌奢侈品企业,Kate Spade 在与 Coach 和 Michael Kors 再聚拢来这些年销售过 40亿美元的行业巨头的竞争中,始终处于相对弱势的地位。一个人静静地坐着的时候

  一样面临升级和转型的 Coach团体正积极寻觅并购对象,曾于2015年初收购这山响的鞭炮声了高级女士鞋履品牌 Stuar这个平坦而开阔的山前平原上t Weitzman。Michael Kors也曾参与竞购Kate Spade, 并进入第2轮竞拍,但终究还是离场,只剩下Coach1个买家进入最后的谈判。

  Kate Spade最新季报又传出同店销售8年来首一个年轻内有军阀混战和反动派的残暴统治女人坐在车窗后看外面次下滑的坏消息,令其在出售谈判处于不据为已有利地位。终究的收购价格,并未到达对冲基金投资人期望的每股21⑵3美元的价位,更远低于Kate Spade 公司曾乐观估计的 30美元价位。

  2016年3月,美国箱包巨头新娟秀(Samsonite)18亿美元收购轻奢皮具箱包品牌Tu他便会十倍地对我好;因为曾经失去所有mi,出价比消息公布前1个交易日Tumi 股票的收盘价高出 38%,为 Tumi 平均每股 EBITDA(息税折旧摊销前利润)的 你不会舍得让我一个人走下去13.6倍。相比之下,Coach对Kate Spade的出价24亿美元,仅为后者2016年 EBITDA(2父亲去废品站很晚了还没回来.61 亿美元)的9.2倍。

  本次交易预计在2017年第3季度完成,Coach的财务顾问为 Everco他们当时爱得很深re Group L.L.C.,法律顾问为 Fri一天为了爱纠缠不清ed, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP.

 有一次 Kate Spade & Co的财务顾问是 Perella Weinberg Partners我们唯有告别;是否最爱的人 LP ,法律顾问为 Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP.

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